Картину "Царевна Лебедь" художник писал параллельно с работой над оформлением оперы Николая Римского-Корсакова по мотивам сказки Пушкина "Сказка о Царе Салтане", партию царевны в постановке исполняла жена художника. Однако эту картину нельзя считать ни иллюстрацией к Пушкину, ни репортажем из оперы, ни портретом певицы. Это самостоятельный образ, в очередной раз обратившегося к своей излюбленной теме границы между мирами, состояниями, явью и сказкой.